Otomo Yoshihide Special Big Band (JAP)
Otomo Yoshihide - gitara, gramofon
Suzuki Hiroshi - saksofon
Egawa Ryoko - saksofon
Higashi Ryota - saksofon
Saito Kan - flet, flet piccolo
Inoue Nashie - klarnet, klarnet basowy
Sato Shutoku - trąbka, flugelhorn
Imagome Osamu - puzon
Kimura Jinya - tuba
Okuchi Shunsuke - akordeon
Eto Naoko - fortepian, fortepian elektryczny
Kondo Tatsuo - instrumenty klawiszowe, harmonijka
Kawai Shinobu - bas elektryczny
Sachiko M - elektronika, fale sinusoidalne
Kobayashi Takefumi - perkusja
Itoken - perkusja
Aikawa Hitomi - perkusja