Castor Troy jest terrorystą, który organizuje zamach na wrogiego sobie agenta Seana Archera. Niestety ofiarą zamachu jest kilkuletni synek agenta. Sean bardzo przeżywa jego śmierć. Przestaje interesować się domem, żoną i dorastającą córką. Tymczasem nieuchwytny terrorysta podkłada w centrum Los Angeles bombę. Udaje się go złapać, ale trzeba zlokalizować ładunek. Aby go odnaleźć Sean musi przejąć twarz i osobowość bandyty. Czasu jest mało...