O filmie. Endriu, uczeń szkoły muzycznej Sheffer, marzy o tym, by zostać wielkim perkusistą. Marzenie utalentowanego chłopca wydaje się być na wyciągnięcie ręki, gdy zostaje zauważony przez dyrygenta najlepszej orkiestry jazzowej w kraju, znanego za jego plecami jako geniusz. Powoli pragnienie Andrew, by być najlepszym, przeradza się w obsesję i natręctwo, a Fletcher, który żelazną ręką dyryguje orkiestrą, popycha go coraz dalej poza granice jego ludzkich możliwości. Ale czy Endriu jest zdeterminowany, aby realizować swoje marzenia zgodnie z radykalnymi i niezrozumiałymi kaprysami dyrygenta, czy też dogonią one utalentowanego młodego muzyka?
