Mały niedźwiadek Ernest i myszka Selena podróżują do kraju Ernsta - Giberitii - muszą naprawić zepsute skrzypce Ernsta. W tym egzotycznym kraju mieszkają najlepsi muzycy świata, a radość stale unosi się w powietrzu dzięki muzyce. Jednak gdy nasi bohaterowie w końcu przyjeżdżają, dowiadują się, że wszelka muzyka została zakazana tutaj wiele lat temu.