Max, idealistyczny Amerykanin niemieckiego pochodzenia, przybywa do powojennych Niemiec, gdzie podejmuje pracę jako konduktor pociągu. Pracując na kolei Zentropa, młody człowiek podróżuje przez kafkowski kraj przesiąknięty intrygami i zdradą, który jeszcze nie otrząsnął się z ponurego cienia nazizmu. Ten senny dramat z posmakiem filmu noir jest ostatnią częścią europejskiej trylogii reżysera. N-16 angielski i niemiecki z litewskimi napisami.