W niedalekiej przyszłości, a może nawet w przyszłym roku, coraz więcej ludzi będzie stopniowo zamieniać się w bestie. We Francji tajemnicza choroba zaczyna zmieniać definicję tego, czym jest człowiek. Mutanci zostają odseparowani od społeczeństwa przez władze, ale podczas transportu pacjentów na specjalny oddział izolacyjny, transport medyczny ulega wypadkowi i niektórzy z nich znikają. Francois, mąż jednej ze skazanych "mutantek", jest zdeterminowany, aby zmienić życie swoje i swojego syna Emile'a i desperacko jej szuka. Pragnienie odzyskania osoby, którą kochają, poprowadzi ich najbardziej nieoczekiwanymi ścieżkami i sprawi, że dorosną - być może nie tylko z synem, ale z nami wszystkimi, którzy uważamy, że jesteśmy lepsi od natury.