Fabularyzowany dokument śledzący ewolucję czarów od ich pogańskich korzeni aż po pomieszanie z histerią w Europie Wschodniej.

Rozbój, tortury, opętane zakonnice i satanistyczny sabat: w tym legendarnym niemym filmie Benjamina Christensena seria dramatycznych winiet śledzi historię czarów od najdawniejszych czasów do współczesności (w tym przypadku 1922 roku). Gotycki horror, dokument rekonstrukcyjny i gatunki eseju przeplatają się tutaj, a wzajemne powiązania filmu sprawiają, że nie przypomina on niczego innego w historii kina.