Starsze pokolenie litewskich miłośników kina prawdopodobnie nadal nostalgicznie wspomina legendarny włoski serial mafijny „Aštuonkojis” i jego głównego bohatera - komisarza Katani. Aktor Michele Placido, który doskonale wcielił się w tę postać, jest reżyserem nowej włoskiej dramy historycznej „Karavadžo šešėlis” oraz wykonuje jedną z epizodycznych ról (kardynała Del Monte). Włochy, rok 1610. W świętym mieście Rzymie wywołuje coraz większe oburzenie utalentowany, ale bezczelny artysta Michelangelo Merisi, szerzej znany jako Caravaggio (aktor Riccardo Scamarcio). Nie tylko ignoruje on instrukcje Kościoła dotyczące przedstawiania tematów religijnych w swojej sztuce, ale niedawno został skazany na śmierć za zabójstwo rywala. Po otrzymaniu prośby o łaskę od Caravaggio, papież Paweł V nie potrafi podjąć decyzji. Z jednej strony Caravaggio jest niezaprzeczalnie utalentowany, ale z drugiej strony jego obrazy przedstawiają złodziei, przestępców i prostytutki. Przed podjęciem decyzji papież postanawia zaangażować tajną agencję watykańską i rozkazuje przeprowadzić dogłębne śledztwo w sprawie Caravaggio. Zadanie to podjął jeden z najlepszych śledczych Watykanu, znany jako Cień (aktor Louis Garrel). Uświadomiwszy sobie, że życie Caravaggio teraz jest w jego rękach, Cień szybko pogrąża się w szalonym, burzliwym i skomplikowanym życiu Caravaggio.