Jeden po drugim raporty o zaobserwowanych UFO okazują się fałszywe. Tangas nie ma już środków na prowadzenie dziennika poświęconego badaniom kosmosu. Nie usłyszał żadnych nowych raportów. Pomimo wszystko Tangas wciąż wierzy w istnienie obcych i po zobaczeniu tajemniczego nagrania wyrusza w góry Chin. Towarzyszą mu pijak, dziewczyna cierpiąca na bezsenność i cyniczny administrator. Kiedy Tangas zbliża się do celu, spotyka wioslarza, który twierdzi, że komunikuje się z obcymi istotami. N-13