Co robić, jeśli rzeczywistość i przyszłość wydają się beznadziejne? Amiras, samotny handlarz narkotykami, którego jedynym towarzyszem jest pies, jeździ nocą po ulicach Teheranu sprzedając różne narkotyki. Wydaje się, że substancje są jedynym lekarstwem na uzdrowienie dręczonych dusz. Amiras jest jak współczesny prorok, pomagający chorym w ich najciemniejszych chwilach, jeżdżący przez ulice stolicy Iranu bez konkretnego celu, kierując się jedynie nawigacją. Ale jaką drogę - tunel z kraju bez przyszłości czy drogę do alternatywnej rzeczywistości, którą coraz więcej młodych Iranów wybiera przy pomocy narkotyków?