W wiecznie walczących ze sobą sąsiednich krajach Centia i Groshia żyją kochankowie Zigmas i Jadze. W nocy przechadzają się po granicy, którą strzegą ci sami przyjaźni 'kumas'. Pewnego ranka po burzliwej nocy burmistrz Groshii Varnalesha przypadkowo wpada do otwartego na ulicy nieostrożnie pozostawionego kanału ściekowego. Szukając winnych ('Pokuszenie!'), wskazuje palcem na Zigmasa i Jadze widzianych w tłumie, i tak rozpoczyna się kolejny konflikt zbrojny między krajami.