W małym hiszpańskim miasteczku La Mancha 11-letni Alfonso jest prawdziwym prawnukiem legendarnego Don Kichota. Dzięki swojej bujnej wyobraźni chłopiec nie ma wielu przyjaciół. Dokładniej mówiąc, ma tylko jednego: mieszkającego w sąsiedztwie Pancho Pansę (prawnuka wiernego płatnerza Don Kichota, Sancho Pansy). Chłopcy są jednak zmuszeni ukrywać swoją przyjaźń, ponieważ ich rodziny dogadują się jak pies z kotem.