Laos. Każdego ranka młody buddyjski przechodzi przez rzekę. Po drugiej stronie staruszek przygotowuje się do śmierci. Młodzieniec czyta jej 'Tybetańską Księgę Umarłych' - przewodnik pomagający nawigować w podróży do reinkarnacji. Po opuszczeniu ciała duch staruszki, szepta ostatnie słowa i pogrąża się w medytacji, chcąc towarzyszyć jej w podróży transformacji. Mrugamy. Pojawiamy się już w Tanzanii, u kobiet pracujących na farmie wodorostów.