Podążamy za Hasanem i jego synem Issamem przez wąskie, nieprzyjazne turystom uliczki przedmieść Casablanki. Zlecając lokalnej mafii porwanie mężczyzny, wyruszają w podróż przez mroczne miasto pełne podejrzanych postaci i groźnych wyzwań. Relacja między ojcem i synem zostaje wystawiona na próbę, gdy stąpają po krawędzi noża między życiem i śmiercią, sprawiedliwością i przestępczością, światem fizycznym i duchowym.