Светлячок Долорес и ее лучший друг морской конек Тода царят в прозрачных водных джунглях и ярких коралловых рифах. Несмотря на то, что у них совершенно разные стили - Долорес медлительна, а Тода полон энергии, - это не мешает им танцевать и играть вместе целыми днями. Однажды течения заносят в их бухту четырех голодных негров, а так как они известны своей хищностью, то нападают, как только видят Тоду. Увидев это, Долорес очень пугается, ведь ее лучший друг может погибнуть, поэтому она достает волшебную жемчужину, которая должна спасти ее лучшего друга! Отдав это чудо Тоду, Долорес велит ему подняться на поверхность со всей своей силой, и когда жемчужина увидит свет солнца, ее лучший друг сразу же станет непобедимым. Неги, ищущие пищу и учуявшие морского конька, вслепую нападают на нее, но на этот раз Тода не сдается и смело вступает в бой с негами, оставляя их в беде. Когда неги поймут, что они слишком слабы, чтобы поймать морского конька, они отступят из коралловой бухты и отправятся на поиски пищи в другое место. Тода и Долорес снова будут радоваться тому, что спасли друг друга и защитили все свое королевство.