1961. На фоне ярких и бурных музыкальных и культурных перемен таинственный 19-летний юноша из Миннесоты по имени Боб Дилан приезжает в Нью-Йорк с гитарой и революционным талантом, чтобы навсегда изменить историю американской музыки.