Новый фильм мастера кино Нури Бильге Челана приглашает зрителей в знакомую территорию из его предыдущих работ - как в прямом, так и в тематическом и стилистическом отношении. Учитель искусства Самет уже четыре года работает в провинциальной школе в удаленной деревне на Восточной Анатолии. Скоро становится понятным, что дружелюбная фасад современного мужчины скрывает гораздо более сложную личность - постепенно раскрывая то, что делает нас людьми. Чтобы усугубить ситуацию, Самету предъявляют обвинения в неподобающем поведении по отношению к его ученикам и он ввязывается в любовный треугольник с Нюрай, преподавателем английского языка, работающим в соседнем городе.