В ближайшем будущем, а может быть, и в следующем году, все больше людей будут постепенно превращаться в зверей. Во Франции загадочная болезнь начинает менять определение того, что такое человек. Власти отделяют мутантов от общества, но во время транспортировки пациентов в специальный изолятор медицинский транспорт попадает в аварию, и некоторые из них исчезают. Франсуа, муж одной из осужденных "мутанток", полон решимости изменить свою жизнь и жизнь своего сына Эмиля и отчаянно ищет ее. Желание вернуть любимого человека приведет их по самым неожиданным дорогам и заставит повзрослеть - возможно, не только их сына, но и всех нас, считающих себя выше природы.