Поклонники старшего поколения литовского кино, вероятно, до сих пор с ностальгией вспоминают легендарный итальянский мафиозный сериал "Aštuonkojis" и его главного героя - комиссара Катани. Актер Микеле Плачидо, идеально воплотивший этого персонажа, является режиссером новой итальянской исторической драмы "Тень Караваджо" и также исполняет роль кардинала Дель Монте. Италия, 1610 год. В священном городе Риме талантливый, но дерзкий художник Микеланджело Меризи, широко известный как Караваджо (актер Риккардо Скамарчио), вызывает все большее возмущение. Он не только игнорирует указания Церкви относительно изображения религиозных тем в своих работах, но также недавно был приговорен к смертной казни за убийство конкурента. После того, как Папа Павел V получает просьбу Караваджо об оказании милосердия, он не может принять решение. С одной стороны, Караваджо безусловно талантлив, но с другой стороны, его картины изображают воров, преступников и проституток. Прежде чем принять решение, Папа решает попросить о помощи секретное ватиканское агентство и приказывает провести тщательное расследование Караваджо. Одним из лучших агентов Ватикана, известным под именем Тень (актер Луи Гаррель), берется за это дело. Понимая, что жизнь художника теперь в его руках, Тень вскоре погружается в безумную, бурную и сложную жизнь Караваджо.