Судьбы четырех молодых людей пересекаются на палящем побережье Балтийского моря. Эгоцентричный, сомневающийся в себе писатель Леонас и начинающий фотограф Феликс приезжают в летний домик матери Феликса. Леонас хочет закончить редактирование своей новой книги, а Феликс готовиться к вступительным экзаменам. Однако молодых людей ждет сюрприз - очаровательная незнакомка по имени Надя, которая проводит летние дни, продающая мороженое в курортном городке у моря, а ночи - в объятиях привлекательного спасателя. Под звучание гипнотической, мечтательной музыки, чувства переплетаются, подавленные эмоции вспыхивают, и дремучие леса рядом бросают тревожную тень на летнюю идиллию.