В маленьком испанском городке Ла-Манча 11-летний Альфонсо - настоящий пра-пра-пра-правнук легендарного Дон Кихота. Благодаря своему живому воображению, у мальчика не так много друзей. Точнее, у него есть только один: сосед Панчо Панса (пра-пра-пра-правнук верного оружейника Дон Кихота Санчо Пансы). Однако мальчики вынуждены скрывать свою дружбу, потому что их семьи ладят друг с другом как собака с кошкой.