Чэнь Ши Хуан является старшим сыном известного мастера кукольного театра Ли Тянь Лу. В 2009 году, в возрасте 79 лет, мастер Чэнь отделяется от своей семьи и основывает свою собственную труппу, которая быстро завоевывает всемирное признание. Однако популярность традиционного искусства стремительно убывает, и Чэнь не удается найти ученика, которому смог бы передать свой опыт и знания.