Хана, одинокая немка, решает вернуться из Нью-Йорка в Берлин, где она оставила своего маленького сына, после самоубийства мужа. Узнав, что его усыновил известный дирижер Гавенберг, чтобы спасти свой разрушающийся брак, Хана устраивается няней в его дом, чтобы быть ближе к сыну. В это время брак Гавенберга распадается, и между ним и Ханой возникает крепкая связь. В текстах, посвященных голливудскому режиссеру Дугласу Сирку, принято избегать обсуждения его фильмов о Третьем рейхе. Были ли фильмы, снятые под именем Детлефа Сирка, созвучны идеологическому проекту национал-социализма? Или наоборот, фашизм тонко деконструируется и критикуется? Ответ можно найти в первой мелодраме режиссера, стиль и интонации которой легко предсказуемы в его последующих работах.