Berniukas Tymofijus susidraugauja su keistu vyru vardu Feliksas. Jis karo veteranas, kuris kenčia nuo potrauminio streso sutrikimo, myli muziką ir ilgainiui tampa berniuko šeimos dalimi. Šis filmas – tai istorija apie vaikų ir suaugusiųjų santykius, besiformuojančius neramiais 90-aisiais Ukrainoje. N-13 Filmas ukrainiečių kalba su lietuviškais subtitrais. In Ukrainian with Lithuanian subtitles.