1961-ieji metai. Energingų ir audringų muzikinių bei kultūrinių permainų fone, paslaptingas 19-metis iš Minesotos, vardu Bobas Dylanas, su savo gitara ir revoliuciniu talentu atvyksta į Niujorką, visam laikui pakeisti Amerikos muzikos istoriją.