Erikas gyvena gana įprastą gyvenimą – dirba animatoriumi Filipinuose. Tačiau į akis krenta, kad jis neturi burnos, tiesiogine žodžio prasme. Jo butas gražus, nors truputį apkuistas, darbas – gerai apmokamas, ir, regis, net bendradarbis Karlas jį mėgsta. Vieną dieną jam paskambina motina ir paprašo paslaugos: nuvažiuoti iki dėdės namų ir patikrinti ar jam viskas gerai, nes jis pradingo. Erikas sutinka, tačiau nuvykęs atranda, kad dėdė jau kelios dienos kaip miręs. Vėliau, dar neatsigavus po šoko, atkeliauja pažįstamas ateivis – jis nori pagrobti Eriką.