Senovės Kinijoje drakonai kadaise buvo žmonių draugai, tačiau mūsų godumas nutraukė jų sąjungą, ir šios stebuklingos būtybės buvo sumedžiotos. Po daugelio metų nuošalioje tvirtovėje jauna vergė Ping užmezga neįtikėtiną draugystę.