Meškiukas Ernestas ir pelytė Selestina keliauja į Ernesto šalį Giberitiją – reikia sutaisyti sugedusį smuiką. Šioje egzotiškoje šalyje gyvena geriausi pasaulio muzikantai, o dėl muzikos ore nuolat tvyro džiaugsmas. Tačiau galiausiai atvykę mūsų veikėjai sužino, kad čia bet kokia muzika jau daugelį metų uždrausta.