Prieš pat Antrąjį pasaulinį karą žydų šeima bėga iš nacistinės Vokietijos ir apsigyvena Lodzėje. Tačiau ramybė trunka neilgai. Norėdami vaikus apsaugoti nuo pavojų, tėvai Solomoną ir Davidą išsiunčia į rytus. Filmas pasakoja apie Solomoną, per karą patenkantį į dvi totalitarines visuomenes. Į sovietinę – būdamas komjaunuolis Gardine paveikiamas indoktrinacijos ir užsidegęs kartoja šablonines frazes apie klasių kovą ir „religiją – opiumą liaudžiai“. Tuomet į hitlerinę – jaunasis karo didvyris, pasivadinęs išgalvota Jupo pavarde, išsiunčiamas į elitinę Vokietijos mokyklą, kurioje ugdomi ateities valstybės pareigūnai.