Jaunavedžiai Hyun-su ir Soo-jin susiduria su netikėtu iššūkiu, kai vyras pradeda vaikščioti per miegus ir kalbėti šiurpius dalykus. Kiekvieną naktį jis virsta kitu žmogumi, o ryte nieko neprisimena apie nakties poelgius. Soo-jin apima paranoja, kad Hyun-su gali netyčia sužeisti save, ją pačią arba jų negimusį vaikelį. Šeimos gydytojas diagnozuoja ekstremalų REM miego sutrikimą, o susitikimas su šamanu pasėja mintį, kad vyro transformacijos simptomai susiję su paranormaliais reiškiniais.