Bėgdamas nuo policijos, jo norą baigti karjerą ir palikti miestą atmeta kolegos menininkai Maurice'as Utrillo, Chaimas Soutine'as ir Modi mūza Beatrice Hastings. Modi klausia patarimo iš savo meno prekiautojo ir draugo Leopoldo Zborowskio, tačiau po haliucinacijų nakties chaosas Modi galvoje pasiekia visišką akimirką, kai susiduria su amerikiečių kolekcininku Morisu Gangnatu, kuris gali pakeisti jo gyvenimą.