Berniuko Minato elgesys kelia vis didesnį nerimą. Jo mama Saki to priežasčių ieško mokykloje. Čia ji susiduria su mokytoju Hori, kuris, jos manymu, ir yra sūnaus problemų šaltinis. Mokytojas neigia kaltinimus, tačiau Saki atsisako klausytis. Ją apsėda noras įrodyti Hori kaltę ir moteris pradeda jį persekioti. Vystantis istorijai, matome skirtingas Saki, Hori ir Minato perspektyvas –  kiekvienas jų turi savo tiesos versiją. Ar paaiškės, kuris iš jų yra tikrasis monstras?