Patagonijos lygumose trys raiteliai risnoja didingų kalnų fone, jų misiją gaubia tyla. Varomas kolonijinių ambicijų priešakyje žengia leitenantas Maklenanas. Amerikiečių samdinys Bilas neslepia neapykantos kitataučiams. O kartu keliauti priverstą metisą Segundo persekioja prasta nuojauta.