Skraidančio elnio Niko didžiausia svajonė – tapti Kalėdų Senelio skraidančiųjų pajėgų nariu. Tačiau jam iššūkį meta itin talentinga šiaurės elnių mergaitė Stela, kuri sugriauna šią svajonę. Niko turi apsispręsti tarp pasitikėjimo ir ištikimybės…