Nedideliame Ispanijos La Mančos mieste gyvena 11-metis Alfonsas - tikrų tikriausias legendinio Don Kichoto pro-pro-pro-pro-proanūkis. Dėl savo lakios vaizduotės berniukas daug draugų neturi. Tiksliau, turi tik vieną – kaimynystėje gyvenantį Pančo Pansą (Ištikimojo Don Kichoto ginklanešio Sančo Pansos pro-pro-pro-pro-proanūkis). Tiesa, berniukai priversti savo bičiulystę slėpti, nes jų šeimos tarpusavyje sutaria kaip šuo su kate.