Prieštaringai vertinamas menininkas gražuolės Vitos paprašo papozuoti mergelės Marijos paveikslui. Ji apsilanko jo studijoje ir atsiduria menininko ir jo bohemiškų draugų pasaulyje. Merginai rodos, kad tapytojo paveikslai atgyja ir ima persekioti bauginančios šešėlių figūros. Vėliau ji susapnuoja košmarą, kuriame menininkas ją aplanko didžiulio voro pavidalu. Kitą rytą ji ant kūno aptinka žymes, panašias į milžiniško vabzdžio įkandimus.