Koniec XIX wieku. Letni dzień w otoczeniu natury Dzūkija. Nadchodzi burza. Gęste lasy i zarośla pełne są tajemnic. Właściciel dworu, zafascynowany najnowszą modą na fotografii tamtych czasów, ogląda stereoskopowe zdjęcia. W innym pokoju służąca opowiada córce o czarownicach i wróżkach.