To paties pavadinimo Josepho Conrado romanu paremtas filmas pasakoja apie studentą Razumovą, kuris netyčia įsipainioja į revoliucinį sąmokslą. Apolitiškas, karjerai Carinės Rusijos biurokratiniame aparate besiruošiantis jaunuolį patenka į nekontroliuojamų įvykių sūkurį ir yra priverstas rinktis tarp lojalumo sistemai ir rizikingo gyvenimo link vedančio nuotykio. Savo laiku kritikų prieštaringai įvertintas filmas užimą ypatingą vietą šių metų festivalio programoje: epizodiniame vaidmenyje čia pasirodo Lietuvos teatro maestro Juozas Miltinis, tuo metu studijavęs Paryžiuje ir dėl lėšų stokos priverstas uždarbiauti vaidindamas kine.