Pagrindinė M. Bulgakovo kūrybos tematika – rusų inteligentijos vaizdavimas, dažnai neįtikęs tuometinei valdžiai ir ideologijai, todėl ne vienas kūrinys buvo uždraustas ir pasirodė tik po mirties. Parašė kūrinius „Baltoji gvardija“, „Velniava“, o vienas žymiausių Michailo Bulgakovo kūrinių yra romanas „Meistras ir Margarita“.
Apysaką „Šuns širdis“ parašė 1925 m. sausio-kovo mėn. Aštri kūrinio socialinė satyra, derinama su genų inžinerijos fantastika, tuomet buvo vertinama labai prieštaringai. M. Bulgakovo rankraštis šešis dešimtmečius laikytas archyvuose. Pirmą kartą publikuotas tik 1987 m
